MLP

Bamberg

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Gesundheit
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament

Berufsgruppen

  • Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzcoach entwickle ich für anspruchsvolle Mandanten umfassende Finanzlösungen. Damit schaffe ich 

1. Transparenz der eigenen wirtschaftlichen Situation

2. eine fundierte Entscheidungsgrundlage und -fähigkeit, um zu erkennen welche zukünftigen Konsequenzen durch heutige Handlungen verursacht werden

3. die Sicherheit und das gute Gefühl, die Kontrolle über die eigene finanzielle Situation zu behalten. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt.

Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht nur, die natürlich qualitätsgeprüften, Produkte wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich meinen Mandanten als deren Interessenvertreter mit „Best Advice“ sage, was Sie tun können UND was sie besser NICHT tun sollten.

In regelmäßigen Servicegesprächen übernehme ich Verantwortung für meine Beratung, bewerte die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu und zeige Handlungsalternativen auf.


Mein Werdegang

1998

MLP Berater für die MLP Geschäftsstelle Bamberg an den Standorten Bamberg & Coburg

1993-1996

Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Ilmenau mit Abschluß als Diplom-Wirtschaftsingenieur

1988-1993

Studium der Informationstechnik an der TU Ilmenau mit Abschluß als Diplom-Ingenieur


Meine Interessen

  • Fotografieren, insbesondere Natur- und Tierfotografie
  • Tanzen
  • Reisen in ferne Länder, besonders nach Afrika
  • selbst Kochen und gut Essen

Meine Qualifikation

Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-951-98613-20 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen