MLP
Bamberg
Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Immobilieninvestment
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Gesundheit
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Banking, Konto und Karte
  • Ruhestandsplanung

Berufsgruppen

  • Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzcoach entwickle ich für anspruchsvolle Mandanten umfassende Finanzlösungen. Damit schaffe ich 

1. Transparenz der eigenen wirtschaftlichen Situation

2. eine fundierte Entscheidungsgrundlage und -fähigkeit, um zu erkennen welche zukünftigen Konsequenzen durch heutige Handlungen verursacht werden

3. die Sicherheit und das gute Gefühl, die Kontrolle über die eigene finanzielle Situation zu behalten. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt.

Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht nur, die natürlich qualitätsgeprüften, Produkte wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich meinen Mandanten als deren Interessenvertreter mit „Best Advice“ sage, was Sie tun können UND was sie besser NICHT tun sollten.

In regelmäßigen Servicegesprächen übernehme ich Verantwortung für meine Beratung, bewerte die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu und zeige Handlungsalternativen auf.


Mein Werdegang

1998

MLP Berater für die MLP Geschäftsstelle Bamberg an den Standorten Bamberg & Coburg

1993-1996

Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Ilmenau mit Abschluß als Diplom-Wirtschaftsingenieur

1988-1993

Studium der Informationstechnik an der TU Ilmenau mit Abschluß als Diplom-Ingenieur


Meine Interessen

  • Reisen in ferne Länder, besonders nach Afrika
  • selbst Kochen und gut Essen
  • Fotografieren, insbesondere Natur- und Tierfotografie
  • Tanzen

Meine Qualifikation

Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Lizenzierte StB/WP/RA-Berater
Lizenzierte StB/WP/RA-Berater sind auf die Anliegen und Themen von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sowie auf Kanzleirechtsformen spezialisiert. Sie verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation durch ein mehrstufiges Studienprogramm an der unternehmenseigenen Akademie.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-951-98613-20 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen