MLP
Bamberg
Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Banking, Konto und Karte
  • Gesundheit
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs

Berufsgruppen

  • Zahnärzte
  • Ärzte
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Nur wer seine Ziele kennt und umsetzt, kann sich am Erreichten freuen.

Finanzwirtschaftliche Planung anhand Ihrer persönlichen Wünsche und wirtschaftlichen Ziele geprägt von intensivem Austausch, gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und Respekt.

In unserer konstruktiven Zusammenarbeit entwickeln wir gemeinsam individuelle Lösungsansätze und Strategien, die zu Ihnen und Ihrem Leben passen und bei Veränderungen flexibel sind.

Ich begleite Mediziner und Zahnmediziner von der Niederlassung bis zur Praxisabgabe in allen finanz- und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Als Finanz- und Ruhestandsplanerin überprüfe ich mit Ihnen, ob Ihre vorhandene Finanzstruktur Ihre Lebensziele und Pläne auch im Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand erfüllt.

Dieses ist ab einem Alter von 50 Jahren sinnvoll, damit Sie genügend Zeit haben, gewünschte Korrekturen vorzunehmen und das Thema Schenken und Vererben einzubeziehen.
-Generationenberatung-


Ich freue mich auf Ihr Vertrauen und Interesse an einem Gespräch.


Mein Werdegang

2017 bis heute

Ruhestandsplanerin (CU)

2016

Interview Ärztezeitung: Niederlassung einmal anders

2009 bis heute

Senior Financial Consultant MLP Bamberg und Coburg

Seit 2011

Artikel - ZFI Gesundheit

2004 bis 2011

Geschäftsführerin Institut für Arbeitsmedizin und Qualitätsmanagement,Praxismanagerin, DGQ-gepr. Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen

Meine Qualifikation

Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Mediziner Berater
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 0951 98613 97 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen