MLP

Bamberg

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Banking, Konto und Karte
  • Gesundheit

Berufsgruppen

  • Zahnärzte
  • Ärzte
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Nur wer seine Ziele kennt und umsetzt, kann sich am Erreichten freuen.

Finanzwirtschaftliche Planung anhand Ihrer persönlichen Wünsche und wirtschaftlichen Ziele sollte von intensivem Austausch, gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und Respekt geprägt sein.

In unserer konstruktiven Zusammenarbeit erarbeiten wir gemeinsam Lösungsansätze und komplexe Strategien, die zu Ihnen und Ihrem Leben passen und, bei Veränderungen in Ihrem Lebenslauf, flexibel sind.

Als Ruhestandsplanerin begleite und berate  ich Sie bei der Überprüfung Ihrer aktuell vorhandenen Strategien,  Absicherungen und Vollmachten unter Berücksichtigung Ihrer Lebensziele und Pläne.

Ein Abgleich Ihrer bestehenden wirtschaftlichen Planung
ist, ab einem Alter von 50 Jahren bis zum Renteneintritt, sinnvoll. Wenn sich Situationen verändert haben oder verändern werden,  können Sie die gewünschten Korrekturen vornehmen und das Thema schenken und vererben einbeziehen.

Ich freue mich auf Ihr Vertrauen und Interesse an einem Gespräch.


Mein Werdegang

2017 bis heute

Ruhestandsplanerin (CU)

2016

Interview Ärztezeitung: Niederlassung einmal anders

2009 bis heute

Senior Financial Consultant MLP Bamberg und Coburg

Seit 2011

Artikel - ZFI Gesundheit

2004 bis 2011

Geschäftsführerin Institut für Arbeitsmedizin und Qualitätsmanagement,Praxismanagerin, DGQ-gepr. Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen

Meine Qualifikation

Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 0951 98613 97 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen